Ver­kaufs­prozesse

Anlage von VK-Belegen 🔗︎

Bei der Erstellung eines VK-Belegs z.B. Verkaufsauftrags wird das Feld Provisionswirksam mit dem Wert „Ja“ (Haken) immer vorbelegt und kann vom Anwender geändert werden. Bei jedem Verkaufsauftrag kann somit individuell entschieden werden, ob der Verkaufsauftrag „Provisionswirksam“ ist oder nicht.

Die jeweils errechneten Provisionswerte werden in den Verkaufszeilen in den Spalten Provision % und Provisionsbetrag (MW) dargestellt.

Wenn der Verkaufsbeleg Provisionswirksam ist, kommt es außerdem darauf an, dass der Verkäufercode im Verkaufskopf gefüllt ist. Nur dann kann anhand des Verkäufers auch die Provisionsermittlung bei Eingabe der Zeilen erfolgen.

Während der Erfassung Verkaufszeilen werden die Provisionswerte % anhand des Buchungsdatums und der Verkäuferprovisionen und deren Gültigkeit und Prioritätenrangfolge ermittelt und im Feld Provision % angezeigt. Da das Feld editierbar ist, kann der Anwender den Prozentsatz auch verändern.

Hinweise bei der Bearbeitung:

• Wenn der Haken Provisionswirksam im Kopf des Belegs entfernt wird, werden die Einträge im Feld Provision % in den Zeilen gelöscht. Beim neuen Setzen des Hakens erfolgt eine Abfrage, ob Provision % in den Zeilen neu berechnet werden soll.

• Bei dem Ändern des Verkäufercodes im Kopf wird ebenfalls immer abgefragt, ob die Provision % in den Zeilen neu berechnet werden sollen.

Bei Fremdwährungen werden die Provisionsbeträge anhand des zum Buchungsdatums gültigen Währungswechselkurses in die Mandantenwährung umgerechnet.

Nach der Freigabe des VK-Auftrags werden die Provisionsbeträge [Feld Provisionsbetrag (MW)] auf Grundlage der %-Angaben (Feld Provision %) berechnet und angezeigt. Die Beträge können nicht verändert werden.

Bei der Archivierung der VK-Aufträge und VK-Reklamationen vererben sich die Werte Provision % und Provisionsbetrag (MW) in den jeweiligen archivierten Beleg.

Buchen von VK-Belegen 🔗︎

Bei den folgenden Buchungen der VK-Belege entstehen die Provisionsposten, die sich auf die erzeugten Debitorenposten der Belegart VK-Rechnung oder VK-Gutschrift beziehen:

• Buchung der Fakturierung aus dem VK-Auftrag

• Buchung der VK-Rechnung

• Buchung der Fakturierung aus der VK-Reklamation

• Buchung der VK-Gutschrift

Bei indirekter Fakturierung von Lieferungen bzw. Rücklieferungen über Sammelrechnungen oder -gutschriften wird der Verkäufer und das Buchungsdatum im Kopf des Belegs zur Ermittlung der Provision % herangezogen.

Die gebildeten Provisionsposten können aus der Verkäuferkarte aufgerufen werden:

Zu jedem Provisionsposten werden zusätzlich zu jeder Rechnungszeile bzw. Gutschriftszeile mit einem provisionierten Artikel ein detaillierter Provisionsposten der Postenart Provision erstellt.

Hinweis: Die Werte Provision % und Provisionsbetrag (MW) vererben sich auch in die Zeilen der gebuchten Rechnung und Gutschrift.

Ob die Provisionsposten bereits nach Rechnungsausgang oder erst nach dem Zahlungseingang fakturierbar sind, liegt an der gewählten Methode in der Debitoren & Verkauf Einr.

• Variante A: Auszahlung an Vertreter bei: Rechnungsausgang

• Variante B: Auszahlung an Vertreter bei: Zahlungseingang

Variante A 🔗︎

Reicht für die Fakturierbarkeit der Provisionen der Rechnungsausgang aus, erhalten die detaillierten Provisionsposten der Postenart Provision den Provisionsbetrag direkt im Feld Provisionsbetrag fakturierbar (MW).

Variante B 🔗︎

Reicht für die Fakturierbarkeit der Provisionen der Rechnungsausgang nicht aus, sondern erst bei Zahlungseingang/Erstattung, erhalten die detaillierten Provisionsposten der Postenart Provision den Provisionsbetrag erst im Feld Provisionsbetrag erwartet (MW).

Bei der Buchung des Zahlungseingangs bzw. der Erstattung über das Zlg.-Eing. Buch.-Blatt und dem Ausgleich der Debitorenposten (Belegart Rechnung bzw. Gutschrift) wird für den zugehörigen Provisionsposten ein weiterer Detaillierter Provisionsposten der Postenart Zahlung erstellt, der dann den Provisionsbetrag im Feld Provisionsbetrag fakturierbar (MW) erhält. Der Wert im Feld Provisionsbetrag erwartet (MW) wird mit umgekehrten Vorzeichen eingetragen, sodass der Provisionsbetrag erwartet (MW) des zugehörigen Provisionspostens in Summe reduziert oder 0 ergibt.

Für den Fall, dass der Postenausgleich vom Debitorenposten nicht direkt beim Zahlungseingang bzw. bei der Erstattung vorgenommen wurde und somit der Detaillierte Provisionsposten der Postenart Fakturiert nicht erstellt worden ist, kann dies über eine manuelle Funktion aus den Provisionsposten erfolgen:

Für die nachträgliche Erstellung der detaillierten Provisionsposten der Postenart Fakturiert muss lediglich ein Buchungsdatum für die zu erstellenden Posten angegeben werden.

Erstellung der Provisions­rechnung 🔗︎

Im letzten Schritt kann für fakturierbare Provisionsposten mit Beträgen im Feld Provisionsbetrag fakturierbar (MW) eine Provisionsrechnung erstellt werden.

Aus der Verkäuferkarte kann über die Aktion BONI Provisionsrechnung erstellen die Einkaufsrechnung für die Provision des Handelsvertreters erstellt werden. Für die Erstellung der Einkaufsrechnung wird der am Verkäufer hinterlegte Kreditor verwendet.

Es öffnet sich eine Request-Page, die in diesem Fall auf den Verkäufer AGENT01 bereits vorgefiltert ist.

Bei Bestätigung mit „OK“ werden die Einkaufsrechnungen erstellt und die Anzahl der erzeugten Einkaufsrechnungen angezeigt.

Bei der Bestätigung zur Anzeige der Einkaufsrechnungen mit „Ja“, öffnet sich eine Listenform der erstellten Einkaufsrechnungen und die Einkaufsrechnung kann aufgerufen und weiter bearbeitet werden:

In der Einkaufsrechnung wird für jeden fakturierbaren Provisionsposten eine Artikel Zu-/Abschlagszeile angelegt, wobei die Felder Nr. und Einheitencode aus der Debitoren & Verkauf Einr. gezogen werden. Die Verknüpfung zum Provisionsposten erfolgt über das Feld Provisionsposten Lfd. Nr.

Die Menge 1 für die Zuweisung bei Rechnungen und -1 bei Gutschriften wird auf die Verkaufslieferzeilen bzw. Rücksendungszeilen automatisch aufgeteilt.

Hinweis: In den Provisionsposten wird jetzt auch im Feld „Provisionsbetrag in EK-Rechn. (MW)“ der Betrag angezeigt.

Nach Buchung der Einkaufsrechnung werden zu jedem Provisionsposten neue detaillierte Provisionsposten der Postenart Fakturiert erstellt, die dann den Betrag im Feld Provisionsbetrag fakturiert (MW) erhalten. Der Wert im Feld Provisionsbetrag fakturierbar (MW) wird mit umgekehrten Vorzeichen eingetragen, sodass der Provisionsbetrag fakturierbar (MW) des zugehörigen Provisionspostens in Summe reduziert oder 0 ergibt.