Einrich­tungen

Artikelkarte 🔗︎

Die Felder Provisionswirksam und Artikelprovisions­gruppen­code wurden der Artikelkarte hinzugefügt.

Alle Artikel, die bei der Provisionsberechnung berücksichtigt werden sollen, müssen das Kennzeichen Provisionswirksam = „Ja“ besitzen. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, Artikel einer Artikelprovisionsgruppe zuzuordnen. Bei der Festlegung der Provisionen (BONI Verkäuferprovisionen) kann dann eine Zuordnung zu einer Artikelprovisionsgruppe vorgenommen werden, sodass dann alle Artikel dieser Gruppe den Provisionssatz erhalten.

Debitoren­karte 🔗︎

Das Feld Debitorenprovisions­gruppen­code wurde der Debitorenkarte hinzugefügt.

Es besteht die Möglichkeit, Debitoren einer Debitoren­provisions­gruppe zuzuordnen. Bei der Festlegung der Provisionen (BONI Verkäuferprovisionen) kann dann eine Zuordnung zu einer Debitorenprovisionsgruppe vorgenommen werden, sodass dann alle Debitoren dieser Gruppe den Provisionssatz erhalten.

Da die Provisionsabwicklung über den Verkäufer stattfindet, sollte am Debitor im Feld Verkäufercode der Verkäufer hinterlegt werden. Möchte man dies nicht in den Stammdaten des Debitors hinterlegen, so muss die Zuweisung dann spätestens im VK-Beleg erfolgen.

Artikel Zu-/Ab­schläge 🔗︎

Für die Verrechnung der Provisionen als Zu-/Abschlag auf die VK-Lieferung / VK-Rücksendung muss ein Artikel Zu-/Abschlag (z. B. BONI) definiert werden, der in der Debitoren & Verkauf Einr. hinterlegt wird.

Es muss beachtet werden, dass die in den Artikel Zu-/Abschlägen eingetragene Produktbuchungsgruppe in der Buchungsmatrix gepflegt wird.

Einheiten­codes 🔗︎

Für die Verrechnung der Provisionen als Zu-/Abschlag auf die VK-Lieferung / VK-Rücksendung muss eine Einheit (z. B. PAUSCHALE) definiert werden, die in der Debitoren & Verkauf Einr. hinterlegt wird.

Debitoren & Verkauf Einrichtung 🔗︎

Das Inforegister Provisionen wurde der Debitoren & Verkauf Einr. hinzugefügt.

Der zu verwendende Artikel Zu-/Abschlag für Provisionen und die Einheit wird in der Debitoren & Verkauf Einr. hinterlegt. Außerdem kann über das Feld Auszahlung an Vertreter bei festgelegt werden, ob die Provisionierung bereits bei Fakturierung und der Erstellung des Debitorenpostens (Option Rechnungsausgang) oder erst bei Ausgleich des Debitorenpostens bei Zahlungseingang bzw. Erstattung (Option Zahlungseingang) möglich sein soll.

Verkäufer 🔗︎

Das Feld Kreditorennr. wurde der Verkäuferkarte hinzugefügt.

Im Register Allgemein werden die Stammdaten des Handelsvertreters/­Provisionsempfängers erfasst.

Im Register Fakturierung muss die Verknüpfung zum Kreditor hergestellt werden (Feld Kreditorennr.). Auf diesen Kreditoren wird die Verrechnung der Provisionen erfolgen.

Über das Registerfenster Navigate -> BONI Provisionssätze werden die für diesen Handelsvertreter gültigen Provisionssätze (BONI Verkäuferprovisionen) erfasst.

BONI Verkäuferprovisionen 🔗︎

Bei dem Aufruf der BONI Verkäuferprovisionen aus der Verkäuferkarte ist die Ansicht bereits auf den Verkäufer gefiltert.

Folgende Kriterien können bzgl. der Gültigkeit der Verkäuferprovisionen angegeben werden:

• Zeitliche Gültigkeit: Startdatum und Enddatum

  • In den Verkaufsbelegen wird mit dem Buchungsdatum auf das Startdatum bzw. Enddatum die zeitlich gültigen Verkäuferprovisionen ermittelt.

• Artikelbezogene Gültigkeit: Artikelart (Optionen: Alle, Artikelkategorie/Produkt­gruppe, Gruppe und Nr. )

• Debitorenbezogene Gültigkeit: Debitorenart (Optionen: Alle, Gruppe und Nr.)

• Mengenmäßige Gültigkeit: Menge

  • Wenn keine Menge (0) angegeben wird, dann existiert die Gültigkeit der Verkäuferprovision bereits beim Eintragen des Artikels in den Verkaufszeilen.

  • Wenn eine Menge angegeben wird, dann existiert die Gültigkeit der Verkäuferprovision erst beim Eintragen der Menge in den Verkaufszeilen.

Hinsichtlich der Debitorenart und der Artikelart ergibt sich folgende Priorisierung der Provisionssätze:

Zugriffs­rechte 🔗︎

Für das Produkt BONI müssen folgende Zugriffsrechte auf folgende Tabellen gewährt werden:

Wenn bei BONI Verkäuferprovision (ID 5497835) nur indirekte Leserechte vergeben werden, dann werden die Felder Provision % und Provisionsbetrag (MW) im Verkaufszeilenbereich und die Provisionsfelder beim Verkäufer nicht angezeigt.

Für die Buchungsprozesse mit Provisionen (Fakturierung von VK-Aufträgen, VK-Rechnungen, VK-Reklamationen, VK-Gutschriften, Buchen von Zahlungseingängen und -ausgängen, Fakturierung von EK-Rechnungen), bei denen Provisionsposten erstellt oder geändert werden, sind nur indirekte Zugriffrechte zum Lesen, Einfügen, Bearbeiten und Löschen für die Tabellen Provisionsposten und Detaillierte Provisionsposten notwendig.